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O modelo de business case é uma estrutura usada para apresentar e avaliar a viabilidade de um projeto, iniciativa ou investimento específico.
Nesse sentido, o modelo de business case é um documento que fornece uma análise dos benefícios esperados, custos associados, riscos envolvidos e retorno sobre o investimento.
Assim, o modelo de business case é uma ferramenta valiosa para auxiliar as empresas a tomar decisões informadas e a alocar recursos de forma eficiente.
Qual a estrutura de um modelo de business case?
Um business case, também chamado de caso de negócio, geralmente segue uma formatação padronizada, que inclui os seguintes elementos:
Resumo executivo:
O resumo executivo é a primeira seção do business case e serve como uma visão geral concisa do projeto ou iniciativa.
Ele deve fornecer um resumo dos principais pontos, como os objetivos, benefícios esperados, custos e retorno sobre o investimento.
O resumo executivo é importante para capturar a atenção dos tomadores de decisão e fornecer uma visão geral clara e sucinta do projeto.
Contexto e necessidade:
Esta seção descreve o contexto em que o projeto está sendo proposto.
Ela deve abordar os desafios, problemas ou oportunidades que estão sendo enfrentados pela organização.
Essa análise do contexto ajuda a justificar a necessidade do projeto e a demonstrar sua relevância estratégica para a empresa.
Objetivos e metas:
Nesta seção, os objetivos específicos do projeto são definidos. Eles devem ser claros, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e ter um prazo definido.
Precisam estar alinhados com a estratégia global da organização e servir como pontos de referência para medir o sucesso do projeto.
Benefícios esperados:
Esta seção identifica e quantifica os benefícios que o projeto trará para a organização, que podem incluir:
- aumento de receitas
- redução de custos
- melhoria da eficiência
- ganho de participação de mercado
- vantagem competitiva, dentre outros
É importante descrever cada benefício de forma clara, relacionando-os diretamente aos objetivos estabelecidos.
Análise de custos:
A análise de custos é uma parte crucial do business case e envolve a avaliação detalhada dos custos associados ao projeto:
- custos de investimento inicial
- custos operacionais
- custos de manutenção
- quaisquer outros custos relevantes ao longo do ciclo de vida do projeto
Essa análise permite uma compreensão clara do investimento necessário e dos recursos financeiros envolvidos.
Análise de riscos:
A análise de riscos identifica e avalia os riscos associados ao projeto. Isso inclui tanto os riscos internos quanto os externos.
É importante identificar os principais riscos e suas probabilidades de ocorrência, além de propor estratégias de mitigação para lidar com esses riscos.
Assim, ela ajuda a entender as incertezas e os desafios potenciais que podem impactar a implementação bem-sucedida do projeto.
Análise de viabilidade:
A análise de viabilidade é uma parte fundamental do business case porque avalia a viabilidade financeira e estratégica do projeto.
A análise financeira compara os benefícios esperados com os custos estimados e analisa o retorno sobre o investimento.
Métodos como a taxa interna de retorno (TIR), o período de retorno do investimento (PRI) e a análise do valor presente líquido (VPL) podem ser utilizados para apoiar essa análise.
A análise estratégica avalia se o projeto está alinhado com os objetivos estratégicos da organização.
Alternativas e opções:
Esta etapa considera diferentes alternativas e opções para atender às necessidades identificadas e considera diferentes abordagens, soluções ou escopos de projeto.
As alternativas devem ser avaliadas em termos de benefícios, custos, riscos e viabilidade, ajudando na seleção da opção preferida.
Recomendação:
A seção de recomendação resume as conclusões do business case e oferece uma orientação clara sobre a aprovação ou rejeição do projeto.
Ela deve ser apoiada por evidências sólidas provenientes da análise realizada ao longo do caso de negócio.
Plano de implementação:
Caso o projeto seja aprovado, esta seção descreve o plano de implementação, com atividades, cronograma, recursos necessários e responsabilidades das partes envolvidas.
O plano de implementação fornece uma visão geral de como o projeto será executado e controlado.
Modelos de business case
Existem diferentes modelos de business case que podem ser utilizados para apresentar a viabilidade de um projeto, iniciativa ou investimento específico.
Os mais comuns são o Modelo Tradicional e o Canvas.
Ambos têm o objetivo de fornecer uma análise completa e fundamentada do projeto, permitindo que os tomadores de decisão avaliem sua viabilidade e tomem decisões informadas.
A escolha do modelo de business case dependerá das necessidades e preferências da organização, bem como da complexidade do projeto em questão.
Modelo de Business Case Tradicional:
Este modelo segue uma estrutura lógica e sequencial para apresentar as informações relevantes do projeto. Contempla os seguintes elementos:
- Resumo Executivo: Uma visão geral concisa do projeto, incluindo os principais pontos do business case, como objetivos, benefícios, custos e retorno sobre o investimento.
- Contexto e Necessidade: Uma descrição do contexto em que o projeto está sendo proposto e a justificativa para sua realização. Esta parte aborda ainda os desafios, problemas ou oportunidades que estão sendo enfrentados pela organização.
- Objetivos e Metas: A definição clara dos objetivos específicos que o projeto visa alcançar e as metas estabelecidas para medir seu sucesso.
- Benefícios Esperados: A identificação e quantificação dos benefícios que o projeto trará para a organização, relacionando-os diretamente aos objetivos estabelecidos.
- Análise de Custos: Uma avaliação detalhada dos custos associados ao projeto: investimento inicial, operacionais, dentre outras despesas relevantes.
- Análise de Riscos: A identificação e avaliação dos riscos associados ao projeto, bem como estratégias de mitigação propostas para lidar com esses riscos.
- Análise de Viabilidade: Uma análise financeira e estratégica da viabilidade do projeto, comparando os benefícios x custos e analisando o retorno sobre o investimento.
- Recomendação: Uma conclusão clara e fundamentada sobre a aprovação ou rejeição do projeto, apoiada por evidências da análise realizada.
- Plano de Implementação: Um plano detalhado para a implementação do projeto, incluindo atividades, cronograma, recursos e responsabilidades.
Modelo de Business Case Canvas:
Este modelo adota uma abordagem visual e simplificada, usando um quadro (canvas) para apresentar as informações do business case.
O Modelo de Business Case Canvas para negócios é composto pelos seguintes blocos:
- Problema: Uma descrição clara do problema ou desafio que o projeto visa resolver.
- Solução: Uma descrição da solução proposta pelo projeto.
- Benefícios: Os benefícios esperados do projeto, relacionados ao problema identificado.
- Stakeholders: As partes interessadas envolvidas no projeto e sua influência no sucesso dele.
- Custos: Os custos associados ao projeto, incluindo investimento inicial e custos operacionais.
- Receitas: As receitas ou economias esperadas como resultado do projeto.
- Riscos: Os riscos e incertezas associados ao projeto.
- Viabilidade: Uma análise da viabilidade financeira e estratégica do projeto.
- Recomendação: Uma conclusão sobre a aprovação ou rejeição do projeto.
- Plano de Ação: As principais ações e passos para implementar o projeto.
O Business Case Canvas é uma ferramenta visual que simplifica a apresentação das informações, permitindo uma compreensão rápida e clara do projeto e suas implicações.
Modelo de business case x business plan
O business plan (plano de negócios) e o business case (caso de negócios) são dois documentos relacionados, mas distintos, usados no contexto empresarial.
Confira as principais diferenças entre modelo de business case e caso de negócio:
Propósito e foco:
Business plan: o plano de negócios é um documento abrangente que descreve a visão, estratégia e operações de uma empresa em um horizonte de tempo mais longo.
Business case: é um documento mais específico e focado que visa justificar e avaliar a viabilidade de um projeto, iniciativa ou investimento específico.
Abordagem temporal:
Plano de negócios: geralmente tem uma perspectiva de longo prazo, abrangendo vários anos e se concentra na visão estratégica de longo prazo da empresa.
Caso de negócio: tem uma abordagem mais orientada para um projeto ou iniciativa específica, geralmente de curto a médio prazo.
Escopo e detalhamento:
Business plan: abrange uma ampla gama de aspectos relacionados ao negócio, com informações detalhadas sobre a empresa, desde a estratégia até a execução operacional.
Business case: é mais específico e concentrado no projeto ou iniciativa em questão, descreve detalhes sobre o projeto e o foco principal está em justificar a viabilidade do projeto específico.
Veja como analisar um modelo de business case
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